핵심 용어 정리
매뉴얼 전반에서 반복적으로 등장하는 용어들입니다. 사용 전 반드시 숙지해 주세요.
세일즈 조직 (Sales Organization)
허브 내에서 하나의 팀, 사업부 단위로 세일즈 · 운영 활동을 수행하는 조직 단위입니다.
- 예시: 엔터프라이즈 AX 팀, K12 팀 등
- 특징: 각 세일즈 조직은 자신이 소유한 기관 · 계약 · 거래 데이터를 독립적으로 관리
기관 (Organization)
허브 상에서 하나의 고객 단위(법인, 학교, 부서 등)를 의미하는 가장 기본적인 단위입니다.
- 모든 계약 / 견적 / 거래명세서 / 학습 데이터는 특정 기관과 연결됩니다.
- 하나의 기관은 반드시 하나의 세일즈 조직에 소속됩니다.
그룹 (Group)
세일즈 조직이 관리 목적에 따라 여러 기관을 묶어 두는 단위입니다.
- 예시: "현대자동차 그룹"(산하 계열사들), "서울교육청 그룹"(산하 학교들)
- 용도: 계열사 · 프로젝트 단위로 계약 금액 / 정산 금액 집계, 공통 배너 · 공지 · 리포트 적용
계약 (Contract)
특정 기관과 체결하는 사업 단위입니다. 교육 / 플랫폼 / 서비스 제공에 대한 금액 · 기간 · 조건을 포함합니다.
- 하나의 계약에는 하나의 견적서와 여러 개의 거래명세서가 연결될 수 있습니다.
- 계약은 반드시 하나의 기관과 하나의 세일즈 조직에 소속됩니다.
견적서 (Estimate)
계약 전, 고객과 금액 · 구성을 협의하는 문서입니다. 최종 확정된 견적이 곧 계약의 기준이 됩니다.
거래명세서 (Invoice)
계약을 기반으로 실제 청구 · 정산 단위를 관리하는 문서입니다. 정산 완료(Confirmed) 시점에 실제 매출로 집계됩니다.
계약 상태 (Contract Status)
| 단계 | 의미 | 담당 |
|---|---|---|
| 견적 단계 | 견적 협의 중, 계약 미확정 | 세일즈 조직 |
| 계약 체결 | 계약 확정, 예상 매출에 반영 | 세일즈 조직 |
| 계약 정산 확인 요청 | 연결된 모든 거래명세서 정산이 완료되어 종료 요청 | 세일즈 조직 |
| 계약 정산 완료 | 재무팀 최종 확인, 계약 완전 종료 | 재무팀 |
거래명세서 정산 상태 (Invoice Settlement Status)
| 단계 | 의미 | 담당 |
|---|---|---|
| 초안 (Draft) | 작성 중, 고객과 논의 중 | 세일즈 조직 |
| 정산 요청 (Requested) | 재무팀 검토 대기 (수정 불가) | 세일즈 조직 → 재무팀 |
| 정산 완료 (Confirmed) | 세금계산서 발행 및 입금 확인 완료, 매출 반영 | 재무팀 |
⚠️ 주의: 상태 흐름은 역전이 불가능합니다. 예외 상황은 예외 처리 및 운영 원칙을 참고하세요.