계약 상태 관리
상태 흐름
견적 단계 → 계약 체결 → 계약 정산 확인 요청 → 계약 정산 완료
세일즈 조직 액션
| 계약 체결 | 계약 정산 확인 요청 |
|---|---|
 |  |
① 견적 생성
- 견적서를 생성하면 자동으로 **'견적 단계'**가 시작됩니다.
② 계약 체결
- 견적 협의가 완료되면 계약 상세 페이지에서 '계약 체결' 클릭
- 효과
- 계약 금액이 세일즈 조직 / 기관의 예상 매출에 반영
- 견적서가 Read Only로 변경
- 재무팀에 알림 발송 (계약 정보 더블 체크용)
③ 계약 정산 확인 요청
- 계약에 연결된 모든 거래명세서 정산이 완료되었을 때 '계약 정산 확인 요청' 클릭
- 조건
- 정산 완료된 거래명세서가 1건 이상 존재
- 진행 중인(요청 상태) 거래명세서가 0건
- 효과: 재무팀에 최종 확인 알림 발송
ℹ️ '계약 정산 완료' 상태로의 전환은 재무팀만 수행할 수 있습니다. (계약 최종 정산)
계약 체결 이후 거래명세서 작업은 거래명세서 및 파일 첨부를 참고하세요.