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거래명세서 및 파일 첨부

거래명세서 생성​

생성 조건​

  • 계약의 상태가 '계약 체결' 이후일 때만 거래명세서 생성 가능

생성 절차​

  1. 계약 상세 > '거래명세서 생성' 클릭
  2. 견적서의 내용이 자동 입력됩니다.
  3. 정산 방법을 선택합니다.
  4. 초기 상태는 **'초안(Draft)'**으로 생성됩니다.
  5. 초안 상태에서는 자유롭게 수정 가능합니다.

💡 하나의 계약에 대해 정산 방법별로 여러 거래명세서를 생성할 수 있습니다.

거래명세서 상태 변경​

초안 → 정산 요청 → 정산 완료

① 세일즈 조직 액션​

거래명세서 생성정산요청
거래명세서 작성 버튼이 표시된 계약 상세 화면정산 요청 버튼이 표시된 거래명세서 목록
  1. 초안 작성 완료 후 '정산 요청' 클릭
  2. 효과
    • 상태가 **'정산 요청(Requested)'**으로 변경
    • 금액 및 항목 수정 불가 상태로 잠김
    • 재무팀에 Teams 알림 자동 발송

② 재무팀 처리 결과​

  • 승인 시: 상태 '정산 완료'로 변경 → 누적 정산 금액에 반영 (거래명세서 정산 컨펌)
  • 반려 시: 상태가 '초안'으로 되돌아옴 → 수정 후 재요청 가능

계약 단위 파일 첨부​

경로: 계약 상세 > 파일 탭

  • 계약서 PDF, 개인정보 동의서 등 계약 관련 서류 업로드 가능
  • 표시 정보: 파일명, 업로드 일시
  • 재무팀 및 세일즈 조직 관리자 모두 조회 / 다운로드 가능

💡 계약 관련 모든 문서를 허브 안에서 함께 관리하면, 재무팀 더블 체크와 정산 처리 시 별도 자료 공유가 필요하지 않습니다.