세일즈 조직 관리자 가이드
대상: 세일즈 조직 관리자 (본인 소속 조직의 기관 · 계약 · 견적 · 거래명세서)
가이드 목록
| 주제 | 문서 |
|---|---|
| 대시보드·매출 집계 | 본 페이지 |
| 기관 관리 | 기관 관리 |
| 기관 그룹 | 기관 그룹 |
| 계약 생성·견적 | 계약 생성 및 견적서 작성 |
| 계약 상태 | 계약 상태 관리 |
| 거래명세서·파일 | 거래명세서 및 파일 첨부 |
조회 가능한 정보
- 조직 내 누적 계약 금액 합계
- 조직 내 누적 정산 완료 금액 합계
- 기간 필터 (기본: 현재 분기)
금액 산정 기준
- 누적 계약 금액: 계약 상태가 '계약 체결' 이상인 계약 금액의 합
- 누적 정산 금액: 거래명세서 상태가 **'Confirmed(정산 완료)'**인 금액의 합