전체 업무 프로세스 흐름
허브 내 업무는 다음 단계로 진행됩니다.
- 기관 생성 — 도입 문의를 기반으로 기관을 등록 (모든 영업 / 계약 / 매출의 기준)
- 계약 생성 — 기관에 새 계약을 만들고 기본 정보 입력
- 견적서 작성 — 사전 정의된 상품을 추가하는 방식으로 견적 구성 (인원 · 기간 · 단가 · 기준 조합)
- 계약 체결 — 견적 확정 → '계약 체결' 상태 전환 → 예상 매출 반영, 재무팀 알림 발송
- 거래명세서 생성 — 정산 방법(선금/중도금/잔금/월정산/회차정산/전액)에 따라 거래명세서 발행
- 정산 요청 — 재무팀에 정산(세금계산서 발행 및 입금 확인) 요청
- 정산 완료 — 재무팀 컨펌 → 실제 매출 누적 집계
- 계약 정산 완료 — 모든 거래명세서 정산 완료 후 계약 종료
상태 흐름
이 중 1 ~ 6단계는 세일즈 조직 관리자가, 7 ~ 8단계의 컨펌 처리는 재무팀이 담당합니다.
단계별 상세 가이드
| 단계 | 세일즈 조직 관리자 | 재무팀 |
|---|---|---|
| 1 ~ 2 | 기관 관리, 계약·견적 | — |
| 3 ~ 6 | 계약 상태, 거래명세서 | — |
| 7 ~ 8 | — | 거래명세서 정산 컨펌, 계약 최종 정산 |